Полу почти 18 и он кажется вполне обычным молодым человеком: учится неплохо да играет на гитаре. Как все. Однако это не так: парень хранит в тайне свою дружбу с одним интересным существом. Его зовут Дерхуф и он — мягкая игрушка, медведь.Он ни на шаг не отходит от Пола, спорит с ним, даёт неплохие советы и играет на барабанах.

 Однажды парня вконец достают насмешки брата, уверенного, что тот потихоньку сходит с ума и болтает сам с собой… И он решает избавиться от друга. А медведь — против.