После крушения «Энтерпрайза», вызванного столкновением с враждебной расой в неизвестной туманности, часть экипажа оказывается в плену. Капитану Кирку с компанией приходится придумать хитрый план для спасения подопечных из лап злобного Кролла. На помощь героям приходят местные аборигены, домом для которых стал заброшенный, но всё ещё функционирующий «USS Франклин». Экипаж освобождён, но Кролл вместе со своим Роем уже вышли из туманности и напали на Йорктаун, поэтому «Франклину» придётся отправиться в бой. У капитана Кирка возникает хитрый план заглушить передатчики истребителей врага передав на их частоте музыку.